Папа Макса - аптекарь – мечтает жениться на соседке – фрау Лихтблау. Макс переживает, он не хочет, чтобы в их доме появилась чужая женщина. Он делится своими чувствами с псом.
Как-то раз Белло выпивает синюю жидкость, которую странная старушка принесла в аптеку отцу мальчика. И с этого момента жизнь маленького городка переворачивается с ног на голову. В спектакле много чудесных превращений, юмора и по-настоящему трогательных моментов.